НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СЛУЖБАХ НОВОСТЕЙ США ИЛИ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ США.
ВАНКУВЕР, Британская Колумбия, 14 ноября 2025 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Корпорация Cosa Resources. (TSX-V: ЧТО) (OTCQB: КОСАФ) (ФСЕ: ССКУ) («Что» или «Компания») рада сообщить, что в связи с ранее объявленными коммерчески разумными усилиями по частному размещению («Предложение») оно заключило измененное соглашение с Haywood Securities Inc. от своего имени и от имени синдиката агентов, включая Velocity Capital Partners и CIBC Capital Markets (совместно именуемые «Агенты») увеличить размер Предложения до: (i) до 11 538 462 долларовых единиц Компании («Единицы») по цене 0,26 канадских долларов за единицу («Цена за единицу выпуска»), (ii) до 7 537 690 благотворительных сквозных подразделений Компании («Благотворительные подразделения FT») по цене 0,398 канадских долларов за Единицу Charity FT, и (iii) до 5 000 000 сквозных обыкновенных акций Компании («Акции ФТ», а вместе с Units и Charity FT Units, «Предлагаемые ценные бумаги») по цене 0,30 канадских долларов за акцию FT, при этом совокупная валовая выручка Компании составит приблизительно до 7 500 000 канадских долларов (в совокупности «Предложение»).
Каждая акция FT будет квалифицироваться как «проточная акция» в значении Закон о подоходном налоге (Канада) и будет квалифицироваться как «приемлемая сквозная доля», как это определено в Положение о налоговых кредитах на разведку полезных ископаемых, 2014 г. (Саскачеван). Каждая единица будет состоять из одной обыкновенной акции Компании («Единица Делиться») плюс половина одного варранта на покупку обыкновенной акции (каждый целый варрант — «Ордер“). Каждая благотворительная пая FT будет состоять из одной акции FT плюс половина одного варранта. Каждый варрант дает право его держателю приобрести одну обыкновенную акцию Компании (“Варрант Акция» по цене исполнения 0,37 канадских долларов в течение 24 месяцев после Даты закрытия (как определено ниже).
Компания понимает, что покупатели Паев Charity FT могут немедленно перепродать или пожертвовать часть или все Паи Charity FT зарегистрированным благотворительным организациям, которые могут продать такие паи («Перепродажа единиц») одновременно с закрытием Предложения покупателям, организованного Агентами по цене за Единицу перепродажи, равной Цене выпуска Единицы.
Компания намерена использовать чистую выручку от продажи Паев для финансирования геологоразведочных работ и создания дополнительного оборотного капитала. Валовая выручка от продажи Паев Charity FT и Акций FT будет использована Компанией для покрытия приемлемых «расходов на геологоразведку в Канаде», которые квалифицируются как «проточные затраты на добычу полезных ископаемых», как такие термины определены в Закон о подоходном налоге (Канада) и нести «приемлемые сквозные расходы на добычу полезных ископаемых» в соответствии с Положение о налоговых кредитах на разведку полезных ископаемых, 2014 г. (Саскачеван) (совместно «Квалификационные расходы»), связанных с урановыми проектами Компании в бассейне Атабаска, Саскачеван, не позднее 31 декабря 2026 года. Все соответствующие расходы будут отменены в пользу подписчиков паев и акций Charity FT с 31 декабря 2025 года.
При условии соблюдения применимых нормативных требований и в соответствии с Национальным документом 45-106 – Исключения из проспекта эмиссии («ИС 45-106»), Предлагаемые ценные бумаги будут предлагаться посредством исключений для «аккредитованного инвестора», «семьи, друзей и деловых партнеров» и «минимальной суммы инвестиций» в соответствии с NI 45-106 во всех провинциях Канады или, в случае с Паями, также в оффшорных юрисдикциях и Соединенных Штатах на основе частного размещения в соответствии с одним или несколькими исключениями из регистрационных требований Закона США о ценных бумагах. Акции и акции с варрантом, выпущенные в соответствии с Предложением, будут подлежать периоду удержания, заканчивающемуся в дату, которая составляет четыре месяца плюс один день после Даты закрытия в соответствии с применимым канадским законодательством о ценных бумагах.
Ожидается, что предложение завершится 4 декабря 2025 года или около того («Дата закрытия») или такую другую дату, которую могут согласовать Компания и Агенты, и регулируется определенными условиями, включая, помимо прочего, получение всех необходимых разрешений, включая одобрение TSX Venture Exchange.
Компания выплатит Агентам денежную комиссию в размере 5,0% от валовой выручки, полученной в результате Предложения, за исключением предлагаемых ценных бумаг на сумму до 1 500 000 канадских долларов, выпущенных определенным покупателям из президентского списка, который будет согласован Компанией и Агентами («Список президента“), и в этом случае комиссия в отношении такого выпуска будет равна 3,0%. Кроме того, Компания предоставит Агентам компенсационные опционы, которые могут быть реализованы в течение 24 месяцев после Даты закрытия, на приобретение в совокупности того количества обыкновенных акций, которое равно 6,0% от количества Предлагаемых ценных бумаг, проданных в рамках Предложения, по цене исполнения, равной Цене выпуска Единицы, за исключением тех, которые предлагаются покупателям на Президентский список, и в этом случае Компания не будет предлагать никаких вариантов компенсации.
Предлагаемые ценные бумаги, описанные в этом пресс-релизе, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон США о ценных бумагах“), или любые законы штата США о ценных бумагах, и не могут предлагаться или продаваться, прямо или косвенно, на территории Соединенных Штатов или за счет или в пользу лиц из США, не имеющих регистрации или освобождения от регистрационных требований. Этот пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже ценных бумаг или приглашение к предложениям о покупке каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах, а также в любой другой юрисдикции, в которой такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными.
Используемые здесь термины «Соединенные Штаты» и «Житель США» соответствуют определению в Положении S Закона США о ценных бумагах.
О компании Cosa Resources Corp.
Cosa Resources — канадская компания по разведке урана, работающая в северном Саскачеване. Портфель включает около 237 000 га нескольких малоизученных проектов совместных предприятий, находящихся в 100% собственности и под управлением Cosa, в регионе бассейна Атабаски, большинство из которых расположены в пределах или рядом с установленными урановыми коридорами.
В январе 2025 года Компания вступила в преобразующее стратегическое сотрудничество с Denison Mines, которое обеспечило Cosa доступ к нескольким дополнительным высокоперспективным проектам по разведке урана в восточной Атабаске. Будучи крупнейшим акционером Cosa, Денисон получает возможность оценить потенциал Cosa в отношении успеха геологоразведочных работ и портфель урановых проектов.
Отмеченная наградами управленческая команда Cosa имеет послужной список успеха в Саскачеване. В 2022 году члены команды Cosa были награждены премией AME Colin Spence Award за открытие уранового месторождения «Харрикейн». Сотрудники Cosa возглавляли команды или играли важную роль в открытии месторождения Грифон Денисона и зоны GMZ 92 Energy, а также сыграли ключевую роль в основании компаний NexGen и IsoEnergy.
В 2026 году компания сосредоточит свое внимание на бурении на проектах Дарби и Мерфи-Лейк-Норт в восточной части бассейна Атабаски. Оба проекта управляются Cosa и являются совместными предприятиями Cosa и Denison на 70/30 соответственно. Бурение в Дарби запланировано для проверки приоритетных целей, определенных путем тщательного анализа исторических данных и керна, и будет нацелено на области с аномальным ураном, глинистыми изменениями и исторической минерализацией, пересекающимися поблизости. Бурение на Северном озере Мерфи станет продолжением бурения 2025 года, которое пересекло широкие зоны структурно контролируемых изменений на протяжении примерно 2 километров по простиранию.
Контакт
Кейт Боднарчук, президент и генеральный директор
[email protected]
+1 888-899-2672 (ЧТО)
Ни TSX Venture Exchange, ни ее поставщик услуг по регулированию (как этот термин определен в политике TSX Venture Exchange) не принимают на себя ответственность за адекватность или точность этого релиза.
Перспективная информация
Настоящий пресс-релиз содержит «прогнозную информацию» в значении применимого канадского законодательства о ценных бумагах. Любые заявления, которые выражают или предполагают обсуждение прогнозов, ожиданий, убеждений, планов, прогнозов, целей, предположений или будущих событий или результатов (часто, но не всегда, идентифицируются такими словами или фразами, как «полагает», «ожидает», «ожидает», «ожидается», «запланировано», «оценивает», «ожидает», «намеревается», «планирует», «прогнозирует», «цели» или «надеется», или вариациями таких слов и фраз или заявлений. что определенные действия, события или результаты «могут», «могли бы», «будут», «будут», «должны», «могут», «будут предприняты» или «произойдут» и подобные выражения) не являются констатациями исторических фактов и могут быть заявлениями прогнозного характера. Прогнозная информация, содержащаяся в настоящем документе, включает, помимо прочего, заявления, касающиеся деятельности, событий или событий, которые Cosa ожидает или ожидает, что они произойдут или могут произойти в будущем, включая дату закрытия Предложения, предлагаемое использование доходов от Предложения и налоговый режим для Паев Charity FT и Акций FT.
Прогнозные заявления и прогнозная информация, касающаяся любой будущей добычи полезных ископаемых, ликвидности, увеличения стоимости и профиля Компании на рынках капитала, будущего потенциала роста Компании и ее бизнеса, а также будущих планов разведки, основаны на разумных предположениях, оценках, ожиданиях, анализах и мнениях руководства, которые основаны на опыте руководства и восприятии тенденций, текущих условий и ожидаемых событий, а также других факторов, которые руководство считает уместными и разумными в данных обстоятельствах, но которые могут оказаться неверными. Предположения были сделаны, среди прочего, относительно цен на металлы; затраты на разведку и разработку; сметная стоимость разработки геологоразведочных проектов; способность Компании работать безопасно и эффективно.
Эти заявления отражают соответствующие текущие взгляды Компании на будущие события и обязательно основаны на ряде других допущений и оценок, которые, хотя и считаются разумными руководством, по своей сути подвержены значительным деловым, экономическим, конкурентным, политическим и социальным неопределенностям и непредвиденным обстоятельствам. Многие факторы, как известные, так и неизвестные, могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения будут существенно отличаться от результатов, показателей или достижений, которые выражены или могут быть выражены или подразумеваются такими прогнозными заявлениями или прогнозной информацией, и Компания сделала предположения и оценки, основанные или связанные со многими из этих факторов. К таким факторам относятся, помимо прочего: будущий налоговый режим для Паев Charity FT и Акций FT, конкурентные риски и доступность финансирования; волатильность цен на драгоценные металлы; риски, связанные с ведением горнодобывающей деятельности Компании; задержки в регулировании, согласовании или разрешении; риски, связанные с зависимостью от руководства Компании и внешних подрядчиков; неспособность Компании получить страховку для покрытия всех рисков на коммерчески разумной основе или вообще; колебания валютных курсов; риски, связанные с неспособностью генерировать достаточный денежный поток от операций; риски, связанные с проектным финансированием и выпуском акций; риски и неизвестность, присущие всем горнодобывающим проектам; споры о праве собственности на недвижимость, особенно на незастроенную собственность; законы и правила, регулирующие окружающую среду, здоровье и безопасность; эксплуатационные или технические трудности, связанные с добычей полезных ископаемых или разработкой; трудовые отношения, трудовые волнения или недоступность; взаимодействие Компании с окружающими сообществами; спекулятивный характер разведки и разработки; волатильность фондового рынка; конфликты интересов среди некоторых директоров и должностных лиц; недостаток ликвидности у акционеров Общества; судебный риск; и факторы, указанные в документах Компании, раскрывающих публичную информацию. Читателей предостерегают от придания излишней уверенности прогнозным заявлениям или прогнозной информации. Хотя Компания попыталась выявить важные факторы, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов, могут существовать и другие факторы, которые приводят к тому, что результаты не являются ожидаемыми, оцененными или запланированными. Компания не намерена и не принимает на себя никаких обязательств обновлять эти прогнозные заявления или прогнозную информацию для отражения изменений в предположениях или обстоятельств или любых других событий, влияющих на такие заявления или информацию, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством.
