НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В НОВОСТНЫХ СЛУЖБАХ США ИЛИ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ.
ВАНКУВЕР, Британская Колумбия, 10 октября 2025 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Компания SAGA Metals Corp. («SAGA» или «Компания») (TSXV: SAGA) (OTCQB: SAGMF) (FSE: 20H), североамериканская геологоразведочная компания, занимающаяся добычей важнейших полезных ископаемых, рада объявить о закрытии ранее объявленного частного размещения без посредничества, в результате которого Компания получила совокупную валовую выручку в размере 2 988 024,64 канадских долларов («SAGA» или «Компания»).Предложение»).
В соответствии с Предложением Компания выпустила (i) 7 100 088 сквозных обыкновенных акций Компании («Единицы ФТ») по цене 0,28 канадских долларов за единицу FT при валовой выручке в размере 1 988 024,64 канадских долларов и (ii) 4 000 000 обыкновенных акций Компании в твердом долларе («HD-единицы», и вместе с подразделениями FT, «Ценные бумаги») по цене 0,25 канадских долларов за единицу HD при валовой выручке в размере 1 000 000 канадских долларов.
Обзор финансирования:
Каждая Пай FT состоит из одной сквозной обыкновенной акции, как это определено в подразделе 66(15) Устава. Закон о подоходном налоге (Канада) («Закон о налогах»), а также половину одного передаваемого варранта на покупку обыкновенной акции (каждый целый варрант — «ОрдерКаждый варрант дает право его владельцу приобрести одну обыкновенную акцию в капитале Компании («Варрант на акцию») по цене 0,50 канадских долларов до 10 октября 2027 года. Варрантные акции, лежащие в основе паев FT, не будут квалифицироваться как «проточные акции» в соответствии с Законом о налогообложении.
Каждая Пай HD состоит из одной обыкновенной акции и половины одного варранта. Каждый полный варрант дает право его держателю приобрести одну варрантную акцию по цене 0,50 канадских долларов до 10 октября 2027 года.
На каждый из варрантов распространяется право Компании ускорить истечение срока действия варрантов до даты, которая наступает через 30 дней после распространения пресс-релиза, объявляющего о таком ускорении, если в любое время после 10 октября 2025 года («Дата закрытия»), цена закрытия обыкновенных акций Компании равна или превышает 0,75 канадских долларов в течение десяти последовательных торговых дней на TSX Venture Exchange («Обмен»).
Все ценные бумаги, выпущенные в связи с Предложением, подлежат периоду удержания продолжительностью четыре месяца и один день после Даты закрытия в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах, срок действия которого истекает 11 февраля 2026 года.
Компания выплатила комиссии по поиску денежных средств на общую сумму 130 003 долларов США и выпустила в общей сложности 478 204 варранта по поиску в связи с Предложением. Каждый варрант исследователя дает право его владельцу приобрести одну обыкновенную акцию Компании по цене 0,50 доллара США за акцию в течение 24 месяцев с Даты закрытия.
Валовая выручка от паев FT будет использована Компанией для покрытия «расходов на геологоразведку в Канаде», которые представляют собой «проточные затраты на добычу полезных ископаемых» (как такие термины определены в Законе о налогах) на канадских минеральных ресурсах Компании. Чистая прибыль от паев HD будет использоваться Компанией для административного и общего оборотного капитала, который может включать деятельность по связям с инвесторами.
Ценные бумаги SAGA не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон США о ценных бумагах») или любым законам штата о ценных бумагах и не могут предлагаться или продаваться на территории Соединенных Штатов, за исключением случаев, когда доступны исключения из регистрационных требований Закона США о ценных бумагах и применимых законов штата о ценных бумагах.
Ни один орган регулирования ценных бумаг не рассматривал и не одобрял содержание данного пресс-релиза. Этот пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже или призыв к предложению купить какие-либо ценные бумаги SAGA в любой юрисдикции, в которой такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными.
Соглашение о маркетинговых услугах с Capitaliz.
Компания также сообщает, что заключила соглашение об оказании услуг цифрового маркетинга, вступающее в силу 13 октября 2025 года («Соглашение с заглавной буквы») с 1123963 BC Ltd. DBA Capitaliz («КапитализацияВ соответствии с Соглашением Capitaliz, Capitaliz, среди прочего, предоставит Компании определенные маркетинговые услуги для расширения осведомленности инвесторов о бизнесе Компании и общения с инвестиционным сообществом («Капитализация Услуги“). Услуги Capitaliz будут предоставляться Capitaliz в течение трехмесячного срока. Соглашение Capitaliz может быть расторгнуто в любое время любой из сторон с уведомлением за 30 дней.
Capitaliz — это агентство цифрового маркетинга, ориентированное на контент, которое связывает публичные компании с влиятельными лицами в социальных сетях на всех основных платформах социальных сетей, используя сеть авторов, охватывающую более 100 миллионов подписчиков.
Услуги Capitaliz будут включать, среди прочего: (i) создание и распространение мультимедийного контента, включая производство и распространение редакционного видеоконтента; (ii) генерирование целевого трафика посредством сочетания рекламы с оплатой за клик, маркетинга в социальных сетях, собственной рекламы, поисковой оптимизации, кампаний по электронной почте и стратегий ретаргетинга; и (iii) стратегическое распространение контента кампании в социальных сетях на таких платформах, как Investorhub и YouTube; и (iv) расширенное распространение благодаря установленным отношениям с финансовыми медиа-платформами. Принимая во внимание Услуги Capitaliz и в соответствии с условиями Соглашения Capitaliz, Компания согласилась выплатить Capitaliz комиссию в размере 200 000 канадских долларов (плюс применимые налоги) в течение трехмесячного срока, которая будет выплачена с использованием доступного оборотного капитала Компании.
Услуги Capitaliz будут предоставляться в основном онлайн через различные каналы связи с новостными и инвестиционными сообществами. Джефф Лесли, руководитель Capitaliz, расположенный по адресу 704 – 595 Howe Street, Box 35, Ванкувер, Британская Колумбия, V6C 2T5, будет участвовать в оказании услуг Capitaliz. Capitaliz и г-н Лесли не имеют какой-либо заинтересованности, прямо или косвенно, в Компании или ее ценных бумагах, а также каких-либо прав или намерений приобрести такую долю. Условия Соглашения о капитализации подлежат утверждению Биржей.
Соглашение об онлайн-маркетинге с i2i Marketing Group, LLC.
Кроме того, компания сообщает, что заключила соглашение об онлайн-маркетинге («Соглашение i2i») с i2i Marketing Group, LLC («я2иВ соответствии с Соглашением i2i, i2i, среди прочего, будет предоставлять Компании услуги корпоративного маркетинга и информирования инвесторов, включая, помимо прочего, управление созданием контента, поиск авторов, управление проектами и распространение средств массовой информации («i2i-сервисы“). Услуги i2i будут предоставляться i2i в соответствии с первоначальным бюджетом в 250 000 долларов США, который будет выплачиваться с использованием доступного оборотного капитала Компании и может продолжаться ежемесячно до тех пор, пока соглашение i2i не будет расторгнуто. Соглашение i2i может быть расторгнуто любой из сторон путем предварительного письменного уведомления другой стороны за 10 дней в течение срока действия контракта.
Услуги i2i будут предоставляться в основном онлайн через различные каналы связи новостных и инвестиционных сообществ. Джо Грабб и Кейлин Уайт, руководители i2i, будут предоставлять услуги от имени i2i, офис которой расположен по адресу 1107 Key Plaza #222 Ки-Уэст, Флорида 33040. i2i, г-н Грабб и г-жа Уайт не имеют никакого интереса, прямо или косвенно, в Компании или ее ценных бумагах, а также каких-либо прав или намерений приобрести такую долю.
Условия Соглашения i2i подлежат утверждению Биржей.
О компании SAGA Metals Corp.
SAGA Metals Corp. — североамериканская горнодобывающая компания, занимающаяся разведкой и открытием диверсифицированного набора важнейших полезных ископаемых, которые поддерживают глобальный переход к зеленой энергетике. Проект Radar Titanium занимает площадь 24 175 гектаров и полностью охватывает интрузивный комплекс реки Дайкс, нанесенный на карту площадью 160 км² на поверхности недалеко от Картрайта, Лабрадор. На сегодняшний день геологоразведочные работы, включая программу бурения на глубину 2200 метров, подтвердили крупную минерализованную слоистую мафическую интрузию, содержащую ванадисодержащий титаномагнетит (VTM) с сильными содержаниями титана и ванадия.
Урановый проект Double Mer, также на Лабрадоре, охватывает 25 600 гектаров, радиометрические данные по урану указывают на 18-километровый тренд с востока на запад, с подтвержденным 14-километровым участком, дающим пробы с содержанием до 0,428% U.3О8 а уранофан был обнаружен в нескольких областях с самым высоким радиометрическим откликом (Технический отчет Double Mer за 2024 год).
Кроме того, SAGA владеет объектом Legacy Lithium Property в районе Ию-Истчи-Джеймс-Бэй в Квебеке. Этот проект, разработанный в партнерстве с Rio Tinto, был расширен за счет приобретения Amirault Lithium Project. В совокупности эти объекты занимают 65 849 гектаров и имеют значительную геологическую преемственность с другими крупными игроками в этом районе, включая Rio Tinto, Winsome Resources, Azimut Exploration и Loyal Metals.
Благодаря портфолио, охватывающему ключевые минералы, имеющие решающее значение для перехода к «зеленой» энергетике, SAGA занимает стратегическое положение, позволяющее играть важную роль в будущем экологически чистой энергетики.
От имени Совета директоров
Майк Стир, генеральный директор
Для получения дополнительной информации обращайтесь:
Роб Гузман, отдел по связям с инвесторами
Компания SAGA Metals Corp.
Тел: +1 (844) 724-2638
Электронная почта: [email protected]
www.sagametals.com
Ни TSX Venture Exchange, ни ее поставщик услуг по регулированию (как этот термин определен в политике TSX Venture Exchange) не принимают на себя ответственность за адекватность или точность этого релиза.
Предупреждение об отказе от ответственности
Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления по смыслу действующего законодательства о ценных бумагах, которые не являются историческими фактами. Заявления прогнозного характера часто обозначаются такими терминами, как «будет», «может», «должен», «ожидает», «ожидает», «полагает» и аналогичными выражениями или отрицательными значениями этих слов или другой сопоставимой терминологии. Все заявления, кроме заявлений об исторических фактах, включенные в этот пресс-релиз, являются прогнозными заявлениями, которые сопряжены с рисками и неопределенностями. В частности, этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления относительно обсуждений будущих планов, оценок и прогнозов, а также заявления относительно ожиданий и намерений руководства в отношении, среди прочего, Предложения, включая ожидаемое использование доходов от Предложения, получение Услуг Capitaliz и Услуг i2i, а также условий Соглашения Capitaliz и Соглашения i2i. Не может быть никакой гарантии, что такие заявления окажутся точными, а фактические результаты и будущие события могут существенно отличаться от ожидаемых в таких заявлениях. Важные факторы, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от ожиданий Компании, включают, помимо прочего, изменения в состоянии рынков акций и долговых обязательств, колебания цен на сырьевые товары, задержки в получении необходимых разрешений регулирующих или государственных органов, экологические риски, ограничения страхового покрытия, неотъемлемые риски и неопределенности, присущие отрасли разведки и разработки полезных ископаемых, особенно с учетом ранней стадии развития активов Компании, а также риски, подробно описанные в Постоянное раскрытие информации Компанией в соответствии с правилами ценных бумаг, время от времени доступное в ее профиле SEDAR+ на сайте www.sedarplus.ca. Читателя предупреждают, что предположения, использованные при подготовке любой прогнозной информации, могут оказаться неверными. События или обстоятельства могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозируемых из-за многочисленных известных и неизвестных рисков, неопределенностей и других факторов, многие из которых находятся вне контроля Компании. Читателя предостерегают от необоснованной уверенности в какой-либо прогнозной информации. Такая информация, хотя руководство считало ее обоснованной на момент ее подготовки, может оказаться неверной, а фактические результаты могут существенно отличаться от ожидаемых. Заявления прогнозного характера, содержащиеся в данном пресс-релизе, прямо оговорены этим предостерегающим заявлением. Заявления прогнозного характера, содержащиеся в данном пресс-релизе, сделаны на дату выпуска данного пресс-релиза, и Компания будет публично обновлять или пересматривать любые включенные в него заявления прогнозного характера только в случаях, когда это прямо требуется применимым законодательством.
